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深港通1歲了:跨境資金呈凈流入態勢 交易日益活躍

来源:wikitw.club  2017-12-5 08:30

   

  跨境資金呈凈流入態勢,正建立跨境看穿式監管體系

  深港通1歲了(經濟聚焦)

  

資料圖:2016年12月5日,時任香港特區行政長官梁振英(右)和港交所主席周松崗共同鳴鑼開市,慶祝深港通正式啟動。記者達明

  到12月5日,深港通1周歲了,累計交易金額1.29萬億元,提升了A股國際化程度,實現了順暢的跨境監管,有力地提升了內地與香港市場國際競爭力和服務實體經濟能力。

  累計交易金額1.29萬億元,交易日益活躍

  開通以來,深港通投資累計交易金額達1.29萬億元,交易活躍。其中,深股通交易金額8821.41億元,港股通交易金額4126.35億元。深股通日均交易金額由開通首月的15.41億元提升至最近一個月的73.77億元,增幅379%,港股通日均交易金額由開通首月的4.54億元提升至最近一個月的38.4億元,增幅745%。

  平安證券經紀業務事業部客戶經營中心董事總經理張新年告訴記者,深港通已成為連接兩地資本市場與投資者的重要紐帶。深市創新型上市公司已成為獨特的資產類別,受到境外投資者高度認可,越來越多的國際投資者希望通過投資深市上市公司搭乘中國經濟發展快車

  據了解,這一年,市場各方積极參与深港通,目前已有97家證券公司、57家基金公司、19家資管公司參與港股通,另有134家香港經紀商參與深股通交易,較開通初期82家增加63.4%。

  目前,跨境持股市值逐漸增加,深股通持股市值已增長至1862.79億元,約占深市A股總市值的0.79%,港股通持有市值累計達1285.11億港幣,約占港股主板總市值的0.39%。張新年說,深港通交易日益活躍、投資者參與度顯著提高,顯示深港通對內地與香港市場的影響力逐步增強

  境外投資者青睞創新經濟,跨境資金凈流入516.28億元

  深交介紹,開通一年,深港通呈跨境資金凈流入態勢,彰顯了代表創新創業經濟的深市A股對海外投資者的吸引力截至12月4日,深股通累計凈流入1487.63億元,港股通累計凈買入971.35億元,跨境資金凈流入516.28億元。

  深股通資金的板塊分佈也進一步凸顯深交所市場創新經濟發展特色。目前,深股通中,中小板創業板標的交易金額合計占比已達56%,持股市值占比達到49%。部分指數權重股如海康威視格力電器等,深股通投資者持股比例已接近10%。

  張新年分析,深股通開通以來帶來北向資金近1500億元,證明深交所上市的各種創新性企業是對外資充滿吸引力的,也是中國經濟的未來所在

  國信證券經紀事業部副總裁徐敬耀分析,深港通豐富了投資標的,便利投資者資產配置,滿足了投資者多樣化的跨境投資及風險管理需求

  深交所表示,開通至今,市場各方積极參与國際市場,提高規範運作水平,市場基礎和環境持續改善。

  深港通吸引更多國際投資者參與深市交易,境外機構投資者普遍關註上市公司盈利能力和成長性,重視公司治理情況信息披露質量,對上市公司規範運作水平提出更高要求。

  目前,深市上市公司日均停牌家數比大幅下降,較去年同期降幅達23%,一年來,13家深股通公司開展了境外機構投資者走進上市公司活動,與境外機構投資者進行面對面交流,主動回應市場關切。一年來,境外機構參與了748次股東大會投票,涉及314家深市上市公司。

  國際化程度提高,跨境資本服務新模式正在探索

  今年6月21日,A股被納入MSCI(摩根士丹利資本國際公司)新興市場指數,深股通持股市值規模從宣布當日的1001.53億元上升至目前的1862.79億元,升幅為86%,持股市值占比從宣布納入當日的0.64%上升至12月4日的0.79%,日均交易金額也從6月份的日均38.29億元增至最近一個月的日均73.77億元,顯示A股國際化程度進一步提升。

  張新年評價,深港通拓展了境外投資者參與A股市場的通道和範圍,擴大了人民幣資金的投資渠道,將金融業雙向開放推向新高度,得到了國際市場廣泛認可。

  徐敬耀分析,深港兩地的資金流和信息流加速融合,提高了香港的國際資產配置效率,香港市場的流動性活躍度明顯提高,在促進內地和香港特別是粵港資本市場共同發展的同時,為深化粵港澳大灣區金融合作奠定了良好基礎。

  深交所正以深港通為契機,探索跨境資本服務新模式。今年開展全球路演活動和網路聯合路演,面向600多家境外投資機構,舉行123場(次)宣介活動,覆蓋全球主要金融市場提供互動易」英文服務,建設上市公司英文黃頁有效促進境外投資者與深市上市公司的互動溝通。同時切實提升投資者關係管理服務,舉辦了9期境外投資者走進上市公司活動、6場境內反向路演,覆蓋800多名境外投資機構代表與100家深市上市公司。

  互聯互通,兩地持續深化跨境監管協作

  深交所正以建立跨境看穿式監管體係為依托,護航互聯互通新發展。

  目前已就落實兩地證監會達成的共識,推動建立北向交易看穿式監管機制。據了解,香港證監會和港交所已向市場正式公布投資者識別碼制度,各方反映積極正面。北向投資者識別碼制度的建立,將有效消除投資者跨境監管套利空間,為打擊跨境違法違規行為提供有力支持,對維護透明、公平的市場環境,保護投資者合法權益具有重要意義

  在強化交易監控方面重點關注跨境操縱、中小市值股票炒作、跨境資金流動等問題,提升跨境違法違規線索發現能力。據了解,一年來,兩地互相提請調閱賬戶信息近50次。

  兩地持續深化跨境監管協作,提升跨境監管效率。深港通開通至今,上深港三所已經召開4次季度聯席會議,各方就市場監察工作出現的新情況、新問題進行充分溝通,探討解決方案,跨境監管合作機制不斷完善

  下一步,深交所將圍繞「一帶一路」和成熟市場兩條主線,建設跨境資本服務平台延伸特色服務鏈條,引導中國企業通過資本運作,積極有效利用外資、融入全球創新鏈,為企業走出去提供更加有效的服務支持,支持有條件的證券經營機構依托交易所跨境平台走出去,開展跨境業務,提升國際競爭力。

  據透露,深交所正研究推動ETF納入互聯互通標的證券範圍,優化交易日曆安排,為境內外投資者提供更多的資產風險管理工具。本報記者 鄧 圩

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